O Sabadell pecha a venda do TSB ao Santander, que reforza a posición no Reino Unido
O Sabadell logra unha plusvalía de 300 millóns de euros e repartirá un dividendo extraordinario entre os seus accionistas de 50 céntimos
O Santander fixera a oferta sobre o banco británico en plena opa do BBVA sobre o Sabadell
O Banco Sabadell pechou a venda da súa filial británica, TSB, ao Banco Santander en 3.300 millóns de euros, coa que logra unha plusvalía duns 300 millóns de euros e repartirá aos seus accionistas un dividendo extraordinario de 50 céntimos o próximo 29 de maio.
Segundo explicaron as dúas partes á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) á primeira hora deste venres, a transacción anunciada a principios de xullo de 2025 culmina agora, tras recibir todas as autorizacións pertinentes dos organismos supervisores e reguladores.
A operación vaille reportar ao Sabadell un importe en efectivo de 2.863 millóns de libras (uns 3.300 millóns de euros), aínda que o Santander só terá que abonar os 2.650 millóns de libras, uns 3.050 millóns de euros, acordados como prezo de compra, o que implica 1,5 veces o valor en libros de TSB.
A este importe, segundo o pactado, engádeselle o valor neto xerado por TSB ata o peche da operación, que alcanzou os 213 millóns de libras, uns 242 millóns de euros.
O conselleiro delegado do Banco Sabadell, César González-Bueno, destacou nun comunicado que se trata de "unha grande operación, que é atractiva para todas as partes" e subliñou que se produciu "nun momento oportuno, permitindo abonar un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción e enfocar a estratexia do banco en España".
Pola súa banda, o ata o de agora conselleiro delegado de TSB e próximo sucesor de González-Bueno a cargo do Sabadell, Marc Armengol, considerou que TSB é hoxe unha historia de éxito no Reino Unido grazas ao excelente traballo desenvolvido por todo o equipo nos últimos anos.
No seu día, a presidenta do Santander, Ana Botín, explicou que a compra era un paso máis na aposta do grupo polo Reino Unido e "unha oportunidade atractiva" desde un punto de vista financeiro.
A adquisición reforza a posición no Reino Unido do Santander, que integra TSB en Santander UK, o que lle converte no terceiro banco do país por saldos de contas correntes de clientes particulares e o cuarto por hipotecas.
En conxunto, ambos os bancos darán servizo a preto de 28 millóns de clientes particulares e empresas en todo o país.
O Santander espera que a operación xere un retorno sobre o capital investido superior ao 20 %, en parte porque calcula que as sinerxías de custos serán de polo menos 400 millóns de libras ou o 13% da base de custos da entidade resultante.
O consello de administración do Sabadell deu por boa a oferta do Santander, que se impuxo á de Barclays, outro dos interesados por TSB, en plena opa do BBVA, o que lle obrigou a reunir en agosto á súa xunta de accionistas para aprobar a operación.
Nese mesmo encontro e grazas á creación de valor que xeraba a venda de TSB ao Santander, o Sabadell propuxo o pago do dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos de euro por acción, equivalentes a aproximadamente 2.500 millóns de euros.
